Drei Generationen. Eine Vision. Ihre finanzielle Zukunft.
Seit 1992 begleiten wir Familien durch alle Lebensphasen – von der ersten Wohnung bis zur Vermögensübertragung. Was als kleines Beratungsbüro in München begann, ist heute ein vertrauensvoller Partner für über 2.800 Familien in ganz Bayern geworden.
Unsere Geschichte beginnt 1992
Klaus Zimmermann hatte eine einfache, aber revolutionäre Idee: Finanzberatung sollte nicht kompliziert sein, sondern verständlich. Nicht verkaufsorientiert, sondern bedarfsgerecht. Nicht kurzfristig, sondern generationenübergreifend gedacht.
Was in einem kleinen Büro in Schwabing anfing, wuchs durch Mundpropaganda stetig. Familien erzählten anderen Familien von der ehrlichen, transparenten Beratung. 2008 stieg sein Sohn Markus ein – mit frischen Ideen zur Digitalisierung, aber denselben Werten.
2021 erweiterte Tochter Sarah das Team um den Bereich nachhaltige Geldanlagen. Heute arbeiten 12 Berater daran, jede Familie individuell zu betreuen. Denn wir glauben: Gute Finanzberatung ist wie gute Medizin – sie muss zur Person passen, nicht umgekehrt.
Was uns antreibt
- Ehrlichkeit vor Provision: Wir empfehlen nur Produkte, die wir auch unserer eigenen Familie raten würden. Manchmal bedeutet das, weniger zu verkaufen.
- Langfristige Partnerschaften: Viele unserer Kunden begleiten wir seit über 20 Jahren. Ihre Kinder sind inzwischen selbst Kunden geworden.
- Verständliche Kommunikation: Finanzjargon verwirrt mehr, als er hilft. Wir erklären komplexe Sachverhalte in einfachen Worten.
- Regionale Verbundenheit: Als Münchener Unternehmen kennen wir die besonderen Herausforderungen des lokalen Immobilienmarkts und der bayerischen Steuergesetzgebung.
- Kontinuierliche Weiterentwicklung: Die Finanzwelt verändert sich schnell. Unser Team bildet sich regelmäßig fort, um immer aktuelle Lösungen anbieten zu können.
Ihre Zukunft beginnt mit einem Gespräch
Jede Familie ist einzigartig. Jede finanzielle Situation individuell. Deshalb beginnen wir immer mit Zuhören. In einem kostenlosen Erstgespräch lernen wir Ihre Wünsche, Sorgen und Ziele kennen – und entwickeln gemeinsam einen Weg dorthin.